a) Taakverdeling

Vooraf en tijdens de opdracht dient vastgesteld te worden wie welke werkzaamheden uitvoert. Wat doet uzelf? Waar wordt de FINPACT ondersteuning gewenst. Indien gewenst kunnen ook delen van het traject door ons worden uitgevoerd.
Uw huisaccountant en fiscalist worden tijdig betrokken. Uiteraard kunnen ook andere vertrouwenspersonen worden betrokken. Wat is de rol van uw FINPACT-adviseur? Deze rol varieert tussen uitvoerend en regisserend. Hij schakelt op het juiste moment de noodzakelijke specialisten in. Hij houdt echter altijd het traject in de gaten en behoudt het overzicht. << terug

b) Opstellen zoekprofiel / benaderen kandidaat-verkopers

Een zoekprofiel is een korte weergave van de eisen en wensen die gesteld worden aan de gezochte onderneming (activiteiten, omvang, onderscheidend vermogen, sterke punten). Een goed zoekprofiel geeft tevens informatie over de geïnteresseerde koper, zodat iedereen kan beoordelen of er sprake kan zijn van een match. << terug

c) Opstellen lijst kandidaat-verkopers

Deze lijst komt tot stand door de kennis van FINPACT te koppelen aan uw kennis. Wij beschikken over een goed netwerk om potentiële verkopers te identificeren. Of we vinden ze voor u. Ook tussen adviseurs (accountants, fusie en overnameadviseurs) onderling kunnen gegevens worden uitgewisseld. << terug

d) Benaderen kandidaat-verkopers

De meest kansrijke kandidaat-verkopers kunnen worden benaderd met het anonieme zoekprofiel. Indien interesse uitgesproken is kunnen verkennende gesprekken worden gevoerd. We moeten onderscheid maken tussen ondernemingen die al een verkoopbeslissing genomen hebben en ondernemingen die alleen op basis van onze benadering interesse hebben getoond. We zullen met name bij de laatste categorie efficiënt moeten vaststellen in hoeverre de interesse en bereidheid om daadwerkelijk te verkopen aanwezig is. Anders gaat veel tijd en geld verloren. << terug

e) Beoordeling informatiememorandum / verzamelen informatie

Indien de verkennende gesprekken zodanig verlopen dat beide partijen interesse hebben verder te spreken, zal de noodzakelijke informatie moeten worden verkregen. Indien een verkoopmemorandum beschikbaar is, kunnen we bepalen in hoeverre de onderneming echt aansluit bij uw onderneming. Bij niet actieve verkopers zullen we aan de hand van een gestructureerde vragenlijst de informatie zien te achterhalen. De vraagprijs wordt beoordeeld door uw FINPACT-adviseur in overleg met u en uw accountant aan de hand van de ontvangen informatie, rekeninghoudende met de voordelen en nadelen van het samengaan van de ondernemingen. << terug

f) Onderhandelingen

Door uw FINPACT-adviseur worden de onderhandelingen gevoerd met de verkoper en diens adviseurs. Of u als koper daarin een rol speelt, hangt van uzelf af. En van de omstandigheden. Onderhandelen vindt niet alleen plaats op het prijsfront. Voorwaarden van de aankoop, te ontvangen garanties en betalingsvoorwaarden zijn minstens zo belangrijk. Wij zorgen voor een goed evenwicht. << terug

g) Intentiefase

Indien duidelijk is dat partijen over de belangrijkste elementen van de koop overeenstemming hebben, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst. Hierin wordt geregeld wat gekocht wordt, tegen welke prijs, hoe vindt de overdracht plaats, hoe de betaling eruit ziet, wanneer geleverd moet worden en welke ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het verrichten van een boekenonderzoek, verkrijgen van een financiering voor een deel van de koopsom, verkrijgen van vergunningen et cetera. Ook hier zullen wij zorgen voor een goede balans tussen partijen. In deze fase (en waar mogelijk eerder) zal u exclusiviteit moeten verkrijgen. Hierdoor wordt vermeden dat u geconfronteerd wordt dat een andere koper de zaak overneemt en u kosten heeft gemaakt. << terug

h) Boekenonderzoek

Tot het moment van de intentiefase heeft u uw overwegingen en beslissingen gebaseerd op de van of namens de verkoper verkregen informatie. U krijgt de ruimte om de verstrekte informatie te laten verifiëren. Het gaat daarbij veelal om financiële informatie, personeelsgegevens, fiscale aspecten, marktgegevens, milieuaspecten, mogelijke claims et cetera. Veelal wordt dit onderzoek uitgevoerd door uw accountant (of een gespecialiseerde accountant). Geringe afwijkingen kunnen worden geaccepteerd of worden verrekend. << terug

i) Opstellen businessplan / Financiering

Gedurende de onderhandelingen vormt u een oordeel over de toekomstige exploitatie van de over te nemen onderneming. Moet er geïnvesteerd worden? Hoe wordt verdere groei gerealiseerd? Deze overwegingen, gecompleteerd met financiële projecties, worden gecombineerd in een onderbouwd businessplan. De beoogde financier zal zijn beslissing mede baseren op de informatie in het businessplan. Naast de bank (en andere financiers) zal ook de verkoper een rol kunnen spelen in de financiering. Bij het regelen van de financiering kan FINPACT u goed van dienst zijn. Overigens hebben wij vooraf al de financiële polsstok voor de overname bepaald en is deze fase veelal meer gericht op het daadwerkelijk verkrijgen van de financiering. << terug

j) Koopovereenkomst

Na het boekenonderzoek (en eventuele nadere onderhandelingen) wordt de intentieovereenkomst gevolgd door een koopovereenkomst, waarin de volledige transactie met alle voorwaarden en afspraken juridisch wordt vastgelegd. Deze overeenkomst wordt gevolgd door een notariële akte om de aandelen ook daadwerkelijk geleverd te krijgen. << terug

k)Post-overname

Na de overname dient het businessplan te worden uitgevoerd. Eventuele afwijkingen die blijken na de overname dienen te worden bezien op consequenties en waar mogelijk worden verrekend met de verkoper.
Voor FINPACT is de overname pas afgerond indien ook deze facetten naar uw tevredenheid zijn opgelost. << terug